Việc tạo lập hóa đơn điện tử giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đáng kể thay vì sử dụng hóa đơn giấy. Tại bài viết dưới đây, Koffi xin gửi đến anh/chị cách lập hóa đơn điện tử trên hệ thống.
Last updated
Sau khi đăng nhập thành công trên hệ thống Koffi, anh/chị trỏ đến mục Hoá đơn, chọn mục Tạo hóa đơn.
Hệ thống chuyển đến trang Tạo hoá đơn như sau:
Thông tin hóa đơn.
Thông tin người bán.
Thông tin khách hàng.
Thông tin giao dịch.
Chi tiết sản phẩm, hàng hoá dịch vụ.
Các bước nhập như sau:
Bước 1: Tại mục Mẫu hóa đơn, anh/chị chọn mẫu hoá đơn từ danh sách.
Bước 2: Sau khi chọn Mẫu hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tương ứng với hóa đơn được chọn.
Bước 3: Tiếp theo tại mục Thông tin khách hàng, anh/chị có hai cách nhập như sau:
Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin vào các trường dữ liệu.
Cách 2: Chọn từ danh sách gợi ý của hệ thống, anh/chị thực hiện như sau:
Nhập một trong các thông tin Mã khách hàng, Mã số thuế và Tên đơn vị.
Sau đó chọn từ danh sách gợi ý, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin liên quan.
Tiếp theo nhập bổ sung thông tin về Tên người mua, Số tài khoản và Tên ngân hàng.
Bước 4: Tại mục Thông tin giao dịch, anh/chị chọn Phương thức thanh toán và Loại tiền giao dịch.
Bước 5: Để nhập thông tin hàng hóa, sản phẩm ở mục Chi tiết hóa đơn, có hai cách nhập như sau:
Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin vào trường dữ liệu.
Cách 2: Chọn từ danh sách gợi ý của hệ thống, anh/chị thực hiện như sau:
Nhập một trong các thông tin Mã sản phẩm, Tên sản phẩm.
Sau đó chọn từ danh sách gợi ý, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin liên quan.
Có thể điều chỉnh lại Đơn vị tính, Đơn giá và Số lượng theo nhu cầu thực tế.
Bước 6: Anh/chị có thể kiểm tra lại trước khi xuất hóa đơn bằng cách bấm Xem trước.
Sau khi bấm Xem trước, hệ thống sẽ mở cửa số hiển thị như hình. Đóng cửa số anh/chị bấm X.
Bước 7. Để lưu lại một hóa đơn, có hai cách như sau:
Cách 1: Bấm Lưu để lưu lại thông tin hóa đơn. Sau đó hệ thống sẽ chuyển đến trang Danh sách hóa đơn với trạng thái hóa đơn là chưa ký.
Cách 2: Nếu anh/chị muốn lưu, ký và gửi CQ Thuế ngay lập tức, bấm Lưu, ký & gửi CQ thuế. Hệ thống sẽ mở cửa sổ xác nhận gửi email đến khách hàng.
Tại cửa sổ phát hành hóa đơn, anh/chị nhập một hoặc nhiều email khách hàng, sau đó bấm Ký&gửi CQ thuế. Hệ thống sẽ ký hóa đơn và gửi hóa đơn đến các email đã được nhập.
Sau khi anh/chị bấm Ký&gửi CQ thuế, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Ký thành công và đang gửi CQ thuế".
Ngược lại, anh/chị không muốn ký hóa đơn, anh/chị có thể bấm Thoát. Sau đó hệ thống sẽ chuyển đến trang danh sách hóa đơn với tính chất hóa đơn vừa tạo là gốc, trạng thái gửi CQ thuế là chưa gửi CQ thuế.
Tính năng này chỉ thực hiện trên những hoá đơn chưa gửi cơ quan thuế. Các bước thực hiện chỉnh sửa hóa đơn tại trang Danh sách hóa đơn như sau:
Bước 1: Bấm "..." , chọn mục Chỉnh sửa hóa đơn.
Bước 3: Bấm Cập nhật để lưu các thông tin sau khi chỉnh sửa. Sau đó hệ thống sẽ chuyển đến trang Danh sách hóa đơn.
Tại mục Thông tin người bán, hệ thống tự động điền vào từ mẫu hoá đơn đã được tạo trước đó. Xem thêm tại .
Lưu ý: Khách hàng đã tạo tại .
Lưu ý: Sản phẩm đã tạo tại .
Bước 2: Anh/chị có thể chỉnh sửa thông tin tương tự như việc .
Trên đây là hướng dẫn các bước tạo mới hóa đơn và chỉnh sửa hoá đơn, để hóa đơn có hiệu lực, anh/chị có thể xem thêm tại
